Родион Меглин — загадочный и неординарный следователь высочайшего уровня, раскрывающий самые сложные убийства. Он предпочитает работать в одиночку, тщательно скрывая секреты своего метода. Выпускница юридического факультета Есеня становится его стажером. У девушки есть личные причины для работы с прославленным следователем — убийство ее матери, при этом отец скрывает важные детали произошедшего, но она не теряет надежды выйти на след преступника.
Работа с Меглиным превращается для Есени в тяжелое испытание. Профессиональные успехи и странное поведение наставника заставляют девушку задуматься: если Родион так тонко чувствует маньяков и способен предсказывать их действия, не является ли он сам одним из них?