В замковой башне, нависающей над спящим городком, сумасбродный профессор создает пугающих существ, но почти мгновенно теряет к ним всякий интерес. Все хлопоты о новичках ложатся на Стич-Хэда — первого творения ученого, доброго стража замка и его жителей. Лишь он способен усмирять самые дикие чудовищные инстинкты.
Однако с прибытием в соседний городок бродячего цирка его хитрый директор, известный охотой на монстров для увеселения зрителей, заманивает Стич-Хэда прочь из родных стен. Он соблазняет хранителя призрачными посулами — славой, богатством и даже любовью.