1960-е годы. После того, как нью-йоркский ночной клуб закрылся на ремонт, вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет временную работу на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли — утонченный светский лев, состоятельный и одаренный чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку — планирует концертный тур по южным штатам, где все еще сильны расистские настроения и сохраняется сегрегация.
Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного решать повседневные проблемы. У этих двух мужчин так мало общего, и эта совместная поездка навсегда изменит жизни обоих.