Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в путь, чтобы найти своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании дяди Николая и двух случайных попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в регион, где действуют свои устоявшиеся правила и обычаи. Эта земля отличается суровой природой, в лесных землянках обитают отшельники, а болезни здесь принято лечить у колдунов, виня в неудачах порчу, наведённую ведьмами. Где-то в глубине непролазных лесов, по слухам, бродит медвежий шаман.
Изначально Егор с недоверием воспринимает рассказы о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, но по мере продвижения начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и обширнее, чем он мог представить.