Воевода Белогор глубоко скорбит о гибели своих боевых товарищей и принимает решение оставить службу, чтобы поселиться в остроге на окраине Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, способен разглядеть сущность любого человека и подобрать нужные слова для каждого — от простого крестьянина до знатного князя.
Младший витязь Агафон постоянно создаёт проблемы своим старшим сослуживцам, стремясь продемонстрировать свою удаль и рвение к бою. Варун, загадочный и степенный, отличается рассудительностью, любит природу и понимает язык животных, но его внушительная внешность и нелюдимость заставляют местных жителей считать его басурманином.