Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период судьба сталкивает его с прекрасной Маргаритой, несчастной в семейной жизни, и между ними зарождается роман.
Этот любовный смотр становится основой для нового творческого замысла, где прототипами персонажей оказываются люди из его ближнего круга. Среди них особенно выделяется мистическая фигура Воланда, чей образ был создан под впечатлением от знакомства с одним иностранцем.