1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре после этого новоиспеченные родители с удивлением обнаруживают, что их приемная дочь обладает необычными способностями - такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Непредвиденный дар ребенка становится источником постоянных проблем, к которым взрослые оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать ребенка, но получает категорический отказ. В этой ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть дочь, если она согласится работать на советскую разведку.