1932 год. Спустя долгие годы отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в свой родной городок, расположенный в дельте Миссисипи. За это время они успели повоевать в траншеях Первой мировой войны, а затем стали гангстерами в Чикаго. Братья выкупают участок с хозяйственными постройками у белого расиста, чтобы организовать там музыкальный бар для рабочих с местной плантации.
Главным событием на открытии заведения становится выступление сына проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару. Молодой человек играет блюз настолько виртуозно, что привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости.