Учитель химии Уолтер Уайт, работающий в школе, получает диагноз — рак лёгких. Осознавая тяжёлое материальное положение своей семьи и глядя в безрадостное будущее, он принимает решение начать производить метамфетамин. Чтобы реализовать этот план, он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то исключили из школы во многом благодаря активной роли самого Уайта.
Пинкман и ранее занимался изготовлением наркотика, однако незадолго до этого, в результате операции управления по борьбе с наркотиками, он потерял своего сообщника и место, где располагалась его лаборатория.