Луис в сопровождении сына отправляется в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, которая бесследно исчезла после вечеринки, проходившей в пустыне. Их путь пролегает через разные города и поселки, где они собирают информацию о возможных следах пропавшей девушки.
В процессе своих перемещений они выходят на след последнего рейва, который уже успел обрасти легендами. Это мероприятие, по слухам, должно состояться где-то в приграничной зоне с Мавританией, и именно туда теперь направляются главные герои в надежде найти ключ к разгадке исчезновения.