Действие происходит в Японии 1870-х годов. Капитан Нейтон Альгрен, известный американский военный офицер, получает назначение от японского Императора. Его задача — обучить первую современную армию Страны Восходящего Солнца передовым методам ведения войны.
Император ставит перед собой цель уничтожить древний класс воинов-самураев, которые олицетворяют старые традиции. Это часть подготовки к переходу к прозападной модели государственного управления и модернизации страны в соответствии с новыми политическими курсами.