Смоленск — это, на первый взгляд, обычный город в средней полосе России. Однако его отличает одна особенность: здесь на протяжении многих веков обитают вампиры. Хотя они и охотятся на людей, они строго соблюдают древний договор, согласно которому за каждое убийство должны отдать одного из своих на казнь хранителям.
Когда в березовой роще под Смоленском обнаруживают тела обескровленных молодых людей, мирное существование вампиров оказывается под угрозой. Местной вампирской общине во главе с самым старым из них, дедом Славой, известным также как Святослав Вернидубович, предстоит в сжатые сроки найти того, кто нарушил установленный порядок.